O diretor pornô Johnny Robins dá início às coisas entrevistando HiM, seguido por Ethan Seeks se despindo com a ajuda de Danae Marie, que só teve que enfiar aquele pau grande na boca por alguns momentos. Danae Marie então lubrifica-o e dá-lhe um toque habilidoso antes de permitir que ele se sente para que ela possa ficar toda louca com seus pés descalços e com meias. A seguir vem a parte de comer bunda do programa, quando primeiro Ethan Seeks se agacha em seu lindo rostinho, seguido por Danae Marie rimming e lamber HiM enquanto Ethan Seeks está de águia aberta, através do Rusty Trombone, e de cima com HiM em um bate-estacas reverso. Os dois então trocam guloseimas orais, quando primeiro Ethan Seeks ataca a sexy MILF, seguido por Danae Marie chupando e engasgando com HiM. Finalmente, chegamos a See HiM Fuck, com Danae Marie subindo pela primeira vez para um passeio de galo no estilo amazônico.
