Excitado, o garanhão bigodudo devora avidamente a ereção pulsante de Bailey em um boquete de garganta profunda, e então ele se abaixa para receber uma surra forte em pé, de quatro! Depois, a gata trans magra e natural vira Raj para penetrá-lo na posição de missionário antes que seu amante musculoso a monte em cowgirl, montando em seu pau grosso enquanto se masturba até gozar. Bailey também atinge o clímax, e a morena tatuada deixa o buraco de Raj pingando com uma gozada anal.
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