Brogan gosta de quebrar garotos e reconstruí-los como ele quer, e então ele começa. Carter fica totalmente enojado com seus avanços, mas não pode fazer nada a respeito enquanto Brogan inspeciona sua carne fresca de homem. Ele lambe seu rosto, aperta suas bolas, dedilha sua bunda e devora seus pés sujos enquanto Carter tenta se livrar da situação. Brogan puxa seu grande pau duro e enfia na garganta de Carter e lhe dá uma boa foda no rosto. Então Carter é amarrado em pé a um dispositivo para que seu pau fique exposto e vulnerável. Brogan maltrata seu brinquedo e usa o chicote para espancá-lo até a submissão. Ele adora ver Carter sofrer. Seu pau fica mais duro a cada golpe. Em seguida, Carter é amordaçado, virado e amarrado com as pernas abertas e a bunda para fora.
Brogan lambe com sede o bueiro de Carter e amacia sua bunda com o chicote, deixando sua pele vermelha brilhante. Agora que o pau de Brogan está bom e duro, ele agarra seu brinquedo e fode sua bunda crua. Finalmente Carter de costas com as pernas abertas e amarradas enquanto Brogan sufoca Carter com seu saco de bolas e o faz lamber sua bunda e chupar o pau. Depois de ter seu pau chupado completamente, Brogan desliza de volta no outro buraco de Carter e bate em sua bunda até que ele goze em todo o seu bom menino.
