Charlie se aproxima de Simon por trás, passando as mãos pelo peito peludo, sentindo o pelo deslizar entre os dedos e dar prazer aos seus sentidos. Enquanto os dois se abraçam e começam a se beijar apaixonadamente, a luxúria está tomando conta. A mão de Simon encontra o caminho para a parte de trás do jeans de Charlie e aproveita o cheiro de almíscar másculo que o cativa.
Os paus foram liberados e Charlie é um chupador de pau ganancioso, ansioso para envolver seus lábios ao redor do pau gordo e másculo de Simon. Charlie trabalha sua boca para cima e para baixo no pau do homem peludo, sentindo o calor irradiar de sua boca, descendo por sua garganta e por todo seu corpo.
Simon está obcecado com a bunda peluda de Charlie, pois ele tem uma mão dentro da fenda peluda e a outra na cabeça de Charlie, direcionando-o para cima e para baixo em seu pau inchado. Charlie devora e engole profundamente o magnífico pau castanho, deixando-o totalmente excitado.
Virando, Charlie abre sua bunda e a fantasia de Simon ganha vida quando ele começa a foder com a língua o incrível buraco peludo na frente dele. Os poderes da bunda de Charlie tomaram conta de Simon enquanto ele se levanta e enfia seu pau cru bem fundo dentro de Charlie.
