Brandon então se levanta e tira a roupa enquanto oferece a James seu próprio bocado. James obedece enquanto gira a cabeça e o punho para cima e para baixo na carne de Brandon. Esses dois garotos adoram sexo oral e para acomodar a fome eles manobram para um 69 quente para que todos tenham algo em que trabalhar. . Brandon continua a trabalhar no pau de James, deixando-o o mais excitado possível antes de ele se sentar e fazer James sentar em seu pau grosso. James faz uma careta quando sua bunda se abre para o pau latejante de Brandon. Ele começa a montar seu pau à medida que se acostuma e à medida que se acostuma com a sensação. Ele o fode rápido e profundamente e nesta posição ele está acertando James exatamente onde ele está! Ele deveria e não demorou muito para que ele gemesse “Estou perto” Brandon o fode mais rápido e mais profundamente, levando James ao limite. James levanta seu pau e explode, atingindo seu próprio rosto e pescoço repetidamente com suas erupções. Brandon então sai e se masturba espalhando sementes por todo seu abdômen peludo.
