James sobe na mesa de exame e o Doutor desabotoa suas calças, deslizando-as para baixo para revelar seu pau latejante. James recebe ansiosamente as técnicas orais do Doutor, gemendo de prazer ao sentir a boca habilidosa nele. Seu pau pulsa a cada sucção, deixando-o louco de desejo.
James ansiosamente decide retribuir o favor do Doutor e pula da mesa, ajoelhando-se. Ele rapidamente remove o uniforme do Doutor, revelando um pau grande. James olha para o Doutor com desejo em seus olhos enquanto ele coloca o pau do Doutor em sua boca. O Doutor observa com prazer enquanto James usa sua boca habilmente para estimulá-lo. À medida que sua tensão sexual continua a aumentar, os dois não conseguem deixar de aproveitar a companhia um do outro neste momento íntimo.