Esses garotos suaves estão tão a fim um do outro, eles são tão bem combinados. Depois de revelar seus paus raspados e compartilhar uma chupada gostosa, Mitch assume o comando, deixando seu lado dominante aparecer enquanto ele posiciona seu garoto para uma boa foda, enfiando seu pau nu entre suas nádegas. Um pouco de cavalgada do ganancioso James e ele está na cama quase dobrado enquanto Mitch o bate apaixonadamente com um ritmo constante.
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