Xavier quer uma volta em seguida e mostra suas habilidades de garganta profunda. Simon se deita e fecha os olhos enquanto Xavier começa a trabalhar. Uma boca é uma boca era o lema deles durante esse encontro sexual. O garoto hétero Simon dá tudo por dinheiro para o pervertido bissexual Xavier. Xavier continua chupando o comprimento rígido de Simon. Engasgando e desejando mais, Xavier pergunta a Simon se ele pode sentar no pau latejante. Em seguida, Xavier monta em Simon e se empala com o pau duro. O anel anal apertado agarra o membro ereto enquanto desliza para dentro e para fora. Simon enfia seu pênis de volta na bunda apertada de Xavier enquanto eles fodem furiosamente. Xavier gosta da atenção sexual que recebe do cara hétero. Simon não consegue deixar de sentir uma sensação de prazer ao realizar tais atos, sabendo que recompensa o aguarda. Xavier se move de costas e abre bem as pernas para a entrada.
Simon empurra para frente na entrada anal apertada, esticando o buraco. Sua batida ganha ritmo enquanto Xavier se submete totalmente. Os dois caras peludos extraem prazer ao se abaixarem e se sujarem no futon. Os instintos primitivos assumem o controle enquanto seus impulsos se inflamam em paixão. Seus ombros queimados de sol sugerem um passeio recente à praia. A câmera captura uma visão lateral da ação anal esquentando entre dois garotos héteros falidos. Simon diz que está prestes a gozar e se retira para lançar gotas grossas e cremosas por todo o umbigo de Xavier. Suspiros fumegantes de liberação ecoam pela sala depois que Simon pinta o garoto peludo do fundo com esmalte de leite. Finalmente Xavier se excita acariciando seu pau grande com intensidade. Rapidamente Xavier encontra o orgasmo e escorre jatos de esperma na área ao redor. A primeira experiência chega ao fim com os dois garotos completamente exaustos.
