Caminhando pela rua, o loiro Carsten Andersson é pego pelo sorriso cativante do estranho barbudo Spencer Reed – que os leva para um prédio vazio enquanto os dois se beijam apaixonadamente. Carsten esfrega a protuberância crescente nos jeans de Spencer – abaixando-se para adorar a beleza grande e grossa. Spencer assume o controle, envolvendo as mãos masculinas em volta da cabeça do idiota e arando seu rosto. Carsten chicoteia seu rosto com o pau de Spencer, cheirando-o antes de chupar mais um pouco. Spencer retribui o favor, cuspindo no pau bronzeado e liso de Carsten. Depois de chupar Spencer um pouco mais, os dois se beijam enquanto seus pênis se chocam em uma esgrima quente. Spencer enterra a barba no buraco liso de Carsten, depois fode-o como um cachorrinho antes de Carsten se sentar no garanhão alfa – cujas bolas peludas estão cobertas de suor e saliva. De costas, Carsten fica mais forte e mais rápido – o bottom atira um chumaço que escorre por sua própria coxa antes de Spencer descarregar sobre ele.