Sem quebrar o beijo, Andy se abaixa para agarrar a virilha de James, apertando-a com firmeza enquanto sente o pau ficar ainda mais duro em resposta ao seu toque. Eles se beijam intimamente, saboreando os lábios um do outro. Andy então explora cada centímetro do corpo de James, passando as mãos por todo o físico tonificado do novo garoto. De repente, Andy assume o comando e tira a cueca de James e começa a chupar seu pau.
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